Dans un New York dont personne ne connait l'existence, l'odyssée dangereuse d'Apollo Kagwa & Emma Valentine, un couple qui cherche désespérement à retrouver le fils qu'on leur a retiré. Sur leur chemin, ils vont croiser des sorcières rougeoyantes, des démons géants et des flics racistes. Ils vont rapidement comprendre que survivre à un conte de fée peut être aussi brutal et violent que survivre à Trumpland...Adaptation du roman "Le Changelin", de Victor LaValle.